【主な使い方】

不動産賃貸などでの契約シーンを想定してください。

申込書類は管理会社や物件によってバラバラです。更に重要説明事項や法定、あるいは自治体の指示に沿った文章の届け出が必要です。

営業マンはその度に不足情報を顧客からもらい、自社の台帳に入力します。また入れ替わりの多い不動産業に置いて、顧客が更新の時期が近づいてもお知らせするなどのアップセルの機会もあまりありません。当システムはそんな煩雑さを解消するために、生成したURLを基に顧客と情報の入力や確認を実施するものです。実施後にPDFや任意の形式で出力が可能ですので汎用性が高いものとなっております。

ターゲットとなり得るのは、この時代まで顧客台帳システムをクラウドで保持していない企業や事業者には何かしらのカスタマイズが必要な要素があり、既定路線のASPサービスではそれが実現しないから導入していないと考え、カスタマイズ性を保持したWEB制作するように台帳を作成できる仕組みを作成しました。


【主な機能】

■front

・顧客台帳システム(情報のクラウド保持)

・顧客ファイル(許認可証、公的な書類など)アップロード機能

・双方間の顧客入力機能【URLにて共有】

・自由デザインのPDF、CSV出力機能

・パスワード設定

・予約メール配信


■管理画面

・顧客台帳作成

・双方間共有、入力用のフォーム生成とURL作成機能

・上記の表示、非表示が可能

・ユーザー追加(30名まで)


  • 外部リンク
スライドショー
  • STEP
    専用のURLよりログインしてスタートします。

    ■ログインID と PWを発行致します。

    ※ログイン後の変更も可能です。


    ■URLは独自のURLを設置し、主にフォーム画面(相手に見えるもの)は自社のロゴや「オンラインサービス」などの名称でリリースが可能です。


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  • STEP
    顧客台帳入力用フォームを作成する

    相手に入力してもらうURLを作成します。

    例えば、不動産賃貸の場合、物件情報や賃料、初期費用などはコチラが入力を完成させた状態で相手に渡すことも可能です。

    また、自転車置き場やガス設備など当該物件に該当しない場合はフォームの設問を非表示にすることも可能です。


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  • STEP
    相手に入力してもらう用のフォームURL生成を行う

    コチラ入力している情報がフォームになったURLを生成できます。

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  • STEP
    チェックした項目が入力できるようになる/必要な情報のみ呼び起こします

    設定される項目数が100あるとして、その中で当該相手さんに必要な項目だけをフォームに呼び出せます。

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  • STEP
    相手に入力してほしい項目だけを選ぶ

    項目設定時点で、ラジオボタン、プルダウン、フリー領域など予め指定されたものが出せます

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  • STEP
    パスワードを設定する

    フォームに入力される情報は基本的には個人情報などが多いため任意に個別にパスワードの設定が可能です。

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  • STEP
    更新時期などを見越したメール送信を予約

    図の説明では、1年後にメールを自動的に送信する機能があります。

    送付先をコントロールすることで自分のタスクにもなりますし、そのまま相手様に送付することも可能です。

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  • STEP
    顧客情報に基づいて出力が可能

    請求書を独自の形式で指定可能です。インボイス対応した請求書の設定などこれまで使用してきた請求書と同じデザインが実装できますので独自性が確保可能です。また自治体へ提出する証書などの設定も可能です。

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  • STEP
    決済機能も使用可能/顧客の支払い情報も紐づけできます

    クレジットカード決済を同一管理画面内で発行することが可能です。顧客がカード払いの場合には決済の案内も可能です。

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  • STEP
    受発注機能/支払い状況などの確認が可能です。

    STEP9の決済機能を管理する機能もあります。

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  • STEP
    料金について

    今回のIT補助金申請の為に、単価表を作成して顧客の求めに応じてカスタマイズに対応します。

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  • STEP
    「ITツールが有するプロセス」『不P-06』補足説明

    重要事項説明書に必要な情報入力を行い、これを出力しオンライン面談での説明が可能です。

    もちろん印刷して対面で使用することもできます。また、演算機能においては、各種の数値を請求書、見積書、納品書に出力する際の消費税取引など仕分けして自動的に排出することが可能です。

    予め設定した仲介手数料など家賃と連動するものについても自動的に金額計算し出力します。

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