電話担当の方はクライアントからお電話・お問い合わせメールがあったらこちらのシートに管理してください。

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    企業名を入れる

    企業名を入れると自動で顧客No.が入ります。

    ----------新規顧客の場合------------------------------------------------------
    ①顧客No.がエラーになる場合は新規顧客ですので、営業に顧客No.を確認してください。
    ②顧客No.タブに記入し、保存してください。
    ③再度企業名を入れると自動で顧客No.が入ります。

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  • STEP
    【新規顧客の場合】備考欄に記載する

    J列の備考に「新規」と記入してください。

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    小林照輝

    この部分は重要です

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  • STEP
    顧客情報を入力する

    氏名、性別、住所、TEL、メールアドレス、部署名、お問い合わせ内容を記入する。

    ※企業URLが分かる場合はお問い合わせ内容に入れてください。

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    完了

    顧客管理表を記入したことをChatworkで報告してください。

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